LG씨엔에스 · 기업 분석
1Q26P Review: AX, RX, VX 확대 수혜 기대
발행 당시 목표가93,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26P 실적은 매출액 1조 3,150억원, 영업이익 942억원으로 전년동기 대비 매출 8.6%, 영업이익 19.4% 증가했고 시장 컨센서스 부합. 클라우드&AI 부문은 매출 7,654억원(매출비중 58.2%)으로 전년동기 대비 6.7% 증가하며 실적 성장을 견인. 비캡티브 스마트엔지니어링 매출은 2,278억원으로 10.4% 증가했고 방산, 조선, 반도체, 제약 등 비캡티브 프로젝트 확대와 북미 스마트물류 진출이 성장 모멘텀으로 작용. DBS 부문 매출 3,218억원으로 11.8% 증가해 금융 중심의 수주 확대가 가시화되었고 AX, RX, VX 기반의 중장기 성장과 AI 플랫폼 확장도 주목되는 포인트다.
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AI 추출- - 1Q26P 매출액 1조 3,150억원, 영업이익 942억원으로 전년동기 대비 매출 8.6%, 영업이익 19.4% 증가
- - 클라우드&AI 매출 7,654억원(매출비중 58.2%)으로 전년동기 대비 6.7% 증가하며 실적 성장을 견인
- - 비캡티브 스마트엔지니어링 매출 2,278억원으로 10.4% 증가; 방산, 조선, 반도체, 제약 등 비캡티브 프로젝트 확대와 북미 스마트물류 진출이 성장 요인
- - DBS 매출 3,218억원으로 11.8% 증가해 금융 중심의 수주 확대가 가시화
- - AX, RX, VX 기반의 중장기 성장 모멘텀 및 AI 플랫폼 확장에 따른 추가 성장 기회가 존재
이 리포트에 언급된 종목
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LG씨엔에스 064400
일반 언급발행 당시 목표가93,000원
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