엘앤에프 · 기업 분석
환입 효과 외 본업에서도 실적 차별화 기대
발행 당시 목표가240,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익 1,173억원으로 시장 컨센서스를 상회했고 매출액은 7,396억원(+20% QoQ, +103% YoY)을 기록했다. 가동률 상승과 환입 효과로 수익성 개선이 지속됐고 메탈 가격 영향에 따른 ASP 상승 및 하이니켈 비중 확대가 이익 개선에 기여했다. 하반기에 LFP 양극재 공장 가동이 예상되며 하반기 3만톤, 내년 상반기 3만톤 등 총 6만톤의 가동이 계획됐다. 2026년 실적은 매출액 3조 3,581억원(+56% YoY), 영업이익 2,437억원 흑자전환으로 전망된다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익 1,173억원으로 시장 컨센서스를 상회했고 매출액은 7,396억원(+20% QoQ, +103% YoY)을 기록했다.
- - 2Q26 매출액은 8,547억원(+16% QoQ, +64% YoY), 영업이익은 453억원으로 흑자전환이 전망된다.
- - 양극재 출하량은 올해 +37% YoY 증가가 전망되며 ASP 상승과 하이니켈 비중 확대가 수익성에 기여했다.
- - 하반기 LFP 양극재 공장 가동으로 공급 확대가 기대되며, 3만톤(하반기) + 3만톤(내년 상반기) 등 총 6만톤 가동 계획이 있다.
- - 리튬 가격 상승에 따른 재고자산 평가충당금 환입 효과로 1분기 수익성 개선이 확인됐다.
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엘앤에프 066970
일반 언급발행 당시 목표가240,000원
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