엘앤에프 · 기업 분석
1Q26 Review 3개 분기 연속 개선된 실적
발행 당시 목표가280,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 7,396억원(YoY +103%, QoQ +20%), 영업이익 1,173억원으로 흑자전환하며 컨센서스 542억원을 크게 상회. 2Q26 매출액 8,859억원(YoY +70.3%, QoQ +19.8%), 영업이익 372억원으로 흑자를 지속하고 OPM 4.2%를 기록하며 컨센서스 324억원을 상회할 것으로 예상. 3개 분기 연속 개선된 실적 흐름 속 분기 최대 출하 실적 경신이 전망되며 울트라 하이니켈 탑재 차종 확대와 중동 소재 수요 기반 신규 고객 확보 가능성이 증가. 메탈가 상승으로 판가 하방 리스크는 제한적이며 27년 상반기 총 6만톤 체제 구축으로 하이니켈 이후 제2 성장축이 가시화된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 7,396억원(YoY +103%, QoQ +20%), 영업이익 1,173억원으로 흑자전환 및 컨센서스 542억원 상회
- - 2Q26 매출액 8,859억원(YoY +70.3%, QoQ +19.8%), 영업이익 372억원으로 흑자 지속, OPM 4.2% 및 컨센서스 324억원 상회
- - 3개 분기 연속 개선된 실적 흐름 속 분기 최대 출하 실적 경신 전망, 울트라 하이니켈 탑재 차종 확대와 중동 소재 수요 기반 신규 고객 확보 가능
- - 메탈가 상승으로 판가 하방 리스크 제한, 27년 상반기 총 6만톤 체제 구축으로 하이니켈 이후 제2 성장축 가시화
이 리포트에 언급된 종목
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엘앤에프 066970
일반 언급발행 당시 목표가280,000원
Buy
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