엘앤에프 · 기업 분석
하이니켈의 견고함에 LFP 모멘텀을 더하다
발행 당시 목표가240,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1분기 실적은 매출액 7,396억 원, 영업이익 1,173억 원으로 시장 컨센서를 대폭 상회했다. Tesla향 수요 지속과 대규모 충당금 환입 효과가 실적 개선의 주요 동력으로 작용했다. 양극재 판매량과 판가는 QoQ 각각 9%, 8% 상승했다. 2분기에는 환입 효과가 소멸될 것으로 보이나 견조한 수요와 LFP 모멘텀 지속이 예상된다. 2027년에는 LFP 양극재 판매량이 보수적으로도 2만 톤 이상 확대될 전망이다.
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AI 추출- - 1분기 매출액 7,396억 원, 영업이익 1,173억 원으로 컨센션을 대폭 상회했다.
- - Tesla향 수요 지속과 금 환입 효과로 수익성 개선, 양극재 판매량과 판가가 QoQ 각각 9%, 8% 상승했다.
- - 2분기 매출액 8,955억 원, 영업이익 334억 원으로 기록될 전망.
- - 2027년 상반기까지 총 6만 톤의 LFP 생산 체제 구축 계획과 미국 ESS 시장 성장 및 탈 중국 수요 확대에 따른 LFP 모멘텀 기대.
이 리포트에 언급된 종목
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엘앤에프 066970
일반 언급발행 당시 목표가240,000원
Buy
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