LG화학 · 기업 분석
첨단소재 실적 턴어라운드 시작
발행 당시 목표가500,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 12조원(+6%qoq, -3%yoy), 영업손실 497억원으로 시장 컨센서스를 하회하는 부진한 실적을 기록했다. 석유화학과 첨단소재의 양호한 실적에도 LG에너지솔루션의 적자 기여로 전사 이익이 둔화했다. 첨단소재 턴어라운드 시작으로 2Q 흑자전환 및 연간 이익 개선이 기대되며, 자회사인 LG에너지솔루션 지분 매각 계획을 통해 재무구조 개선과 신사업 투자 확대를 추진한다. 2Q에는 NCC 가동률 75% 이상 목표하나 여수 2공장 셧다운 지속으로 물량 감소가 불가피하고, 하반기에는 양극재 판매 증가 및 LFP 양극재/소듐이온 배터리의 양산 일정이 수익성 개선에 기여할 전망이다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 12조원(+6%qoq, -3%yoy), 영업손실 497억원으로 컨센서스 하회
- - 첨단소재의 턴어라운드 시작으로 2Q 흑자전환 기대; 26E 영업이익 1,815, 27E 3,650
- - NCC: 여수 2공장 셧다운 지속, 2Q 가동률 75% 이상 목표로 공급 차질 최소화
- - 자회사 LG에너지솔루션 지분 매각을 통한 재무구조 개선 및 신사업 투자 확대
이 리포트에 언급된 종목
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LG화학 051910
일반 언급발행 당시 목표가500,000원
Buy
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