2Q26부터 실적 개선세 재개 예상

1Q26는 매출이 증가했으나 원재료 가격 상승으로 이익률이 하락해 영업이익은 기대치를 밑돌았다. 2Q26부터는 매출과 이익이 QoQ로 개선될 전망이며 2Q26 매출은 2,015억원, 영업이익은 208억원으로 증가가 예상된다. 원가 상승 반영에 따른 제품 단가 인상과 메모리 패키지 기판 매출 증가가 실적 개선의 핵심 동력으로 작용할 가능성이 높다. DDR5 및 NAND 패키지 기판 매출 증가와 중국 신규 고객 확대, 국내 인증 완료로 3Q26 이후 매출 확장이 기대되며 자동차용 리드프레임 수요도 지속적으로 증가할 것으로 보인다.

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• - 1Q26 매출은 전분기 대비 60% 상승했으나 원재료 가격 급등으로 이익률이 하락해 영업이익은 기대치를 밑돌았다.
• - 2Q26 매출은 2,015억원, 영업이익은 208억원으로 QoQ 증가가 예상되며, 원재료 가격 상승에 대응한 단가 인상 등의 효과도 기대된다.
• - 원재료 가격 상승에 따른 부담을 반영한 가격 인상과 DDR5/NAND 패키지 기판 매출 증가가 2Q26 이후 이익률 개선의 주요 동력으로 작용할 가능성이 높다.
• - DDR5 패키지 기판 및 NAND 패키지 기판 매출의 증가가 국내 인증 완료 및 중국 신규 고객 확보로 3Q26 이후 본격화되며 매출 확대에 기여할 전망이고 자동차용 리드프레임 수요도 지속 증가가 예상된다.