엘앤에프 · 기업 분석
EV 테슬라와 ESS LFP 시너지 효과
발행 당시 목표가273,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약EV 테슬라와 ESS LFP 시너지로 하이니켈 양극재 수요 증가와 LFP 공급 확대로 수익 구조가 개선될 것으로 전망된다. 1Q26 매출 7,396억원으로 YoY +102.8%, QoQ +19.7%를 기록했고 3개 분기 연속 영업이익 흑자를 유지 중이다. 재고자산평가환입 926억원 반영이 영업이익 증가에 크게 기여했고 리튬 가격 반등에 따른 판가 상승으로 매출 증가가 지속될 것으로 보인다. LFP CAPA를 올해 3만톤에서 향후 6만톤까지 확장할 계획이며, 삼원계 양극재 독점 공급과 미국 현지 ESS CAPA 확장으로 하반기에도 매출 증가와 흑자 기조가 이어질 것으로 예상된다.
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AI 추출- - EV 테슬라와 ESS LFP 시너지로 하이니켈 양극재 수요 증가와 LFP 공급 지위 강화로 매출 및 수익성 개선 기대
- - 1Q26 매출 7,396억원(YoY +102.8%, QoQ +19.7%), 3개 분기 연속 영업이익 흑자 달성
- - 재고자산평가환입 926억원 반영이 영업이익 증가에 크게 기여, 리튬 가격 반등으로 판가 상승에 긍정적 영향
- - LFP CAPA 3만톤에서 6만톤으로 확장 계획으로 LFP 사업 성장 동력 강화
- - 삼원계 양극재 독점 공급 및 Tesla 모델 Y 출시·유럽 수요 회복으로 수주 및 매출 모멘텀 유지
이 리포트에 언급된 종목
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엘앤에프 066970
일반 언급발행 당시 목표가273,000원
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