LIG디펜스앤에어로스페이스 · 기업 분석
늘어나는 수주 기회에 주목
발행 당시 목표가1,250,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 1조 1,679억원(yoy +28.7%), 영업이익 1,711억원(yoy +56.1%, OPM 14.7%)을 달성해 시장 기대치 1,173억원과 당사 추정치 1,203억원을 큰 폭으로 상회했다. 중동 전쟁의 영향으로 수출 매출이 크게 늘어나며 전사 실적 개선을 이끌었고, UAE향 천궁Ⅱ 매출이 약 1,700억원 반영되면서 수출 매출은 4,052억원(yoy +119%)으로 증가하고 수출 비중은 34.7%를 기록했다. 수출 전반의 수익성 개선도 긍정적 영향을 미쳤으며 천궁Ⅱ 후속 사업으로 이익률이 개선된 것으로 파악되며 기타 수출 사업도 수익성이 개선되고 있다. 이번 분기 자회사 고스트로보틱스의 매출은 47억원, 영업손실은 130억원이 반영되었다. 방공 미사일 수요 증가에 따른 수주 기회 확대가 기대된다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 1조 1,679억원, 영업이익 1,711억원으로 시장 기대치 1,173억원 및 추정치 1,203억원을 큰 폭 상회
- - 중동 전쟁 영향으로 수출 매출이 대폭 증가, 수출 매출 4,052억원(yoy +119%), 수출 비중 34.7% 기록
- - UAE향 천궁Ⅱ 매출 약 1,700억원 반영으로 수출 증가와 전사 이익률 개선에 기여
- - 자회사 고스트로보틱스 매출 47억원, 영업손실 130억원 반영으로 부분적 비용 반영
- - 2026년 매출액 5조 893억원, 영업이익 4,416억원, OPM 8.7% 등 포워드 가이던스 제시
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LIG디펜스앤에어로스페이스 079550
일반 언급발행 당시 목표가1,250,000원
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