LIG디펜스앤에어로스페이스 · 기업 분석
단기 실적보다 캐파 증설이 함의하는 바에 주..
발행 당시 목표가1,300,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 실적은 컨센서스 부합했고, 연간 OPM 가이던스를 7%에서 8%로 상향했다. 글로벌 요격미사일 쇼티지 속 캐파 증설은 수출 계약 협의 진전에 기여하고 있으며, 2Q UAE 천궁 매출은 약 990억원으로 반영됐다. 하반기에는 4Q25와 비슷한 약 1,200억원 수준으로 회복될 전망으로 천궁 매출 확대가 실적 개선의 핵심 모멘텀이다. 28~29년 본격 질적 성장 전망과 방산 최선호주 Top-Pick으로의 상승 여력 75.4%를 고려하면 목표주가 1,300,000원이 합당하다고 평가된다.
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AI 추출- - 2Q26 실적은 컨센서스 부합했고 연간 OPM 가이던스를 7%→8%로 상향.
- - 글로벌 요격미사일 쇼티지 속 캐파 증설이 수출 계약 협의 진전에 긍정적 신호를 제공.
- - UAE 천궁 매출 약 990억원 반영 및 하반기 4Q25 수준의 약 1,200억원 회복 전망.
- - 28~29년 본격 질적 성장 전망과 방산 최선호주 Top-Pick으로의 상승 여력 75.4%.
- - 목표주가 1,300,000원으로 상향 제시, 현재가 741,000원 대비 매수 매력 강화.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
LIG디펜스앤에어로스페이스 079550
일반 언급발행 당시 목표가1,300,000원
매수
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