LIG디펜스앤에어로스페이스 · 기업 분석
소나기에 연연하지 말고 불어오는 동남풍을 ..
발행 당시 목표가1,250,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출 1.1조원(+17.4%), 영업이익 1,057억원(+29.5%), OPM 9.5%로 컨센서스 대비 소폭 하회. 1Q26 UAE 천궁-Ⅱ 조기인도 기저효과로 매출 감소(990억원)와 Ghost Robotics 영업손실(122억원) 발생이 실적에 부담을 남겼다. 수출 비중은 25.4%로 전년 대비 8pp 상승했고 수출 마진은 20%대 초반으로 추정되며 YoY 이익률은 약 0.9% 포인트 개선됐다. 분기 변동성에도 불구하고 연간 성장성과 수주 잠재력이 핵심 포인트이며, 26년 매출 5.1조원(+19.3%), 영업이익 4,346억원(+36.1%), OPM 8.5%로 가이던스를 상향했다. 2H26에는 UAE 천궁-Ⅱ 매출 인식이 약 2,400억원 규모로 반영되며 수출 성장과 함께 YoY 이익이 가파르게 증가할 전망이다.
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AI 추출- - 2Q26 매출/영업이익은 컨센서스 대비 소폭 하회
- - 1Q26 UAE 천궁-Ⅱ 조기인도 기저효과로 매출 감소(990억원)와 Ghost Robotics 손실(122억원) 발생
- - 수출 비중 25.4%로 확대, 수출 마진 20%대 초반, YoY 이익률 약 0.9% 포인트 개선
- - 26년 매출 5.1조원(+19.3%), 영업이익 4,346억원(+36.1%), OPM 8.5%로 연간 가이던스 상향
- - 2H26 이익 성장 속도 가속 기대, UAE 천궁-Ⅱ 매출 인식 약 2,400억원 및 수주잠재력 강화
이 리포트에 언급된 종목
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LIG디펜스앤에어로스페이스 079550
일반 언급발행 당시 목표가1,250,000원
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