1Q26P Review: 5분기 연속 매출 성장세 지속

1Q26P는 5분기 연속 매출 증가와 수익성 개선을 기록했으며 매출액 264억원, 영업이익 33억원으로 발표되었고 시장 컨센서스 부합했다. 디지털广告와 플랫폼 부문의 매출 증가와 광고 취급고의 큰 폭 증가(19.4% YoY) 및 지하철·옥외 광고 확대가 매출 성장을 견인했다. 영업이익률은 12.6%로 전년동기 대비 개선됐고, 임금 인상에 따른 비용 상승에도 감가상각비 및 지급수수료 감소 등 비용 관리가 수익성 개선에 기여했다. 2Q26 Preview에서는 매출 292억원, 영업이익 41억원으로 YoY 각각 11.0%, 55.2% 증가가 예상되며, 광고 중심의 플랫폼 성장세가 지속될 것이다. 6분기 연속 매출 성장과 함께 수익성 개선이 지속될 것으로 기대된다.

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• - 1Q26P는 매출 264억원, 영업이익 33억원으로 YoY +12.5%/+36.6%를 기록했고 시장 컨센서스(매출 267억원, 영업이익 32억원)에 부합했다.
• - 광고 취급고 증가(약 19.4% YoY)와 지하철/옥외 광고 확대를 통해 디지털 광고 및 플랫폼 부문의 매출 증가가 지속됐다.
• - 영업이익률은 1Q26P에서 12.6%로 개선됐고, 비용 면에서 감가상각비 및 지급수수료 감소가 수익성 개선에 기여했다.
• - 2Q26 Preview에서 매출 292억원, 영업이익 41억원으로 YoY 각각 11.0%, 55.2% 증가가 예상되며 플랫폼 광고 성장의 지속이 기대된다.
• - 현재 밸류에이션은 2026년 PER 약 8.3배 수준으로 5년 평균 대비 할인되어 있으며, 수익성 개선 및 성장 국면이 주가 상승 동력이 될 가능성이 있다.