KT나스미디어 · 기업 분석
2Q26P Review: 15분기만에 24%대 OPM 회복
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26P 실적은 매출액 323억원, 영업이익 78억원으로 전년동기 대비 각각 22.8%와 199.1% 증가하며 어닝서프라이즈를 시현했다. 6분기 연속 매출 성장과 함께 15분기 만에 영업이익률이 24.2%로 회복되어 수익구조가 크게 개선됐다. 디지털광고와 플랫폼 부문의 매출 성장에 힘입어 광고 취급고가 두 자리 수 증가를 지속했고 OTT 매체 판매 취급고의 증가도 기여했다. 영업비용율은 2Q25A 90.0%에서 2Q26P 75.8%로 큰 폭으로 감소하며 이익창출력을 강화했고, 2026년 PER은 5.9배로 과거 평균 대비 매력적이다.
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AI 추출- - 2Q26P 실적은 매출 323억원, 영업이익 78억원으로 YoY 각각 +22.8%, +199.1%를 기록하며 어닝서프라이즈를 시현했다.
- - 영업이익률은 24.2%로 15분기 만에 24%대 회복했고, 6분기 연속 매출 성장으로 수익성 개선이 확인됐다.
- - 광고 취급고가 두 자리 수 증가하고 OTT 매체 판매 취급고도 전년동기 대비 증가하며 디지털광고 및 플랫폼 부문의 성장 모멘텀이 강화됐다.
- - 영업비용율이 2Q25A의 90.0%에서 2Q26P의 75.8%로 대폭 감소하며 이익창출력이 크게 개선됐다.
- - 3Q26 Preview에서 매출 351억원, 영업이익 60억원이 기대되며, 2026년 PER이 5.9배로 밸류에이션 매력이 재확인되고 있다.
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KT나스미디어 089600
일반 언급발행 당시 목표가19,000원
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