LIG디펜스앤에어로스페이스 · 기업 분석
非 천궁에서 본 가능성
발행 당시 목표가1,040,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출 1조 1,679억원(+29% YoY)과 영업이익 1,711억원(+56% YoY, OPM 14.7%)를 기록했고 컨센서스 1,173억원 및 당사 추정 1,200억원을 크게 상회했다. 해외 매출은 4,052억원이며 UAE 매출은 1,700억원으로 조기 인도 물량을 포함했다. 비(非) 천궁 매출이 실적 견인을 주도했고, 천궁 수출은 커스터마이징으로 인한 마진 차이가 있을 수 있다. 주가는 서프라이즈에도 불구하고 전일 대비 -12% 하락했고, 고스트로보틱스의 적자 기조와 연간 가이던스의 보수적 소통이 단기 이슈로 작용했다. UAE 이후 추가 수주 가능성과 유럽 등 신규 시장 개척이 수익성 개선의 여지를 남긴다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 1조 1,679억원(+29% YoY), 영업이익 1,711억원(+56% YoY, OPM 14.7%)로 컨센서스 1,173억원 및 당사 추정 1,200억원을 크게 상회
- - 해외 매출 4,052억원 중 UAE 매출 1,700억원은 조기 인도 물량 포함
- - 비(非) 천궁 매출이 실적 견인했고, 천궁 수출은 커스터마이징으로 인한 마진 차이가 존재
- - 주가가 서프라이즈에도 불구하고 -12% 하락하며 밸류에이션 부담 및 고스트로보틱스 적자 기조가 단기 이슈로 작용
이 리포트에 언급된 종목
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LIG디펜스앤에어로스페이스 079550
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