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1Q26 리뷰: 기대치 상회. 종전 우려와 가이던..
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 실적은 컨센서스를 상회했다. 매출액은 1.2조원으로 전년대비 28.7% 증가했고, UAE 천궁-II 매출 인식을 중심으로 수출 매출이 크게 확대됐다. 1Q26 영업이익은 1,711억원으로 전년대비 +50.6% 증가했고 영업이익률은 14.8%였다. 2Q26은 UAE 천궁-II 매출 인식이 지속될 가능성이 있으나 1Q 대비 규모는 감소할 것으로 예상되며, 2Q 영업이익은 962억원(YoY +24.0%), 영업이익률은 9.1%로 추정된다. 수주잔고는 약 25.3조원으로 5.9년치의 일감을 확보하는 등 중장기 성장성은 여전히 유효하고, 중동 전쟁 종전 우려 및 방산 멀티플 프리미엄 축소 리스크가 남아 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 1.2조원, YoY +28.7%로 UAE 천궁-II 매출 인식을 중심으로 수출 비중 확대가 실적을 견인
- - 1Q26 영업이익 1,711억원, YoY +50.6%, 영업이익률 14.8% 기록
- - 2Q26 영업이익 962억원, YoY +24.0%, 영업이익률 9.1%로 예상
- - 수주잔고 약 25.3조원으로 5.9년 치 일감을 확보하며 중장기 성장성 확보
이 리포트에 언급된 종목
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LIG디펜스앤에어로스페이스 079550
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