한국항공우주 · 기업 분석
1Q26 리뷰: 기대치 하회. 지배구조 향방에 대..
발행 당시 목표가230,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액은 10,927억원으로 전년대비 56.3% 증가했다. 다만 1Q26 영업이익은 671억원(YoY +43.3%)으로 컨센서스 하회했고, 영업이익률은 6.1%로 0.6pp 하락했다. 수익성은 환율 상승으로 인한 예정원가 조정으로 둔화됐으며, 분기별 영업이익은 1Q를 저점으로 하반기에 상승하는 계단식 흐름이 예상된다. 완제기 수출 매출은 3,071억원으로 전년대비 79.5% 증가했고, 중동 이슈에도 인도네시아 T-50 계열 인도와 말레이시아 FA-50 매출이 증가했다. 지배구조 변화에 대한 시장 관심이 확대되며 향후 모멘텀 재평가가 필요할 것으로 보인다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 10,927억원으로 전년대비 56.3% 증가했다.
- - 1Q26 영업이익은 671억원(YoY +43.3%)으로 컨센서스 하회했고, 영업이익률은 6.1%로 0.6pp 하락했다.
- - 완제기 수출 매출 3,071억원으로 전년대비 79.5% 증가했고, 중동 CLS 지연에도 인도네시아 T-50 계열 인도와 말레이시아 FA-50 매출이 증가했다.
- - 수익성은 환율 상승으로 인한 예정원가 조정으로 둔화되었으며, 1Q를 저점으로 하반기에는 이익이 증가하는 계단식 흐름이 예상된다.
- - 한화에어로스페이스의 지분 확대 등 지배구조 이슈로 시장 관심이 확대되어 향후 모멘텀 재평가가 필요하다.
이 리포트에 언급된 종목
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한국항공우주 047810
일반 언급발행 당시 목표가230,000원
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