LIG디펜스앤에어로스페이스 · 기업 분석
1Q26 Review: 기대 이상의 서프라이즈 시현
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 영업이익 1,711억원(+56.1% YoY), 매출액 1조 1,679억원(+28.7% YoY), OPM 14.7%로 추정치와 컨센서스를 상회했다. 수익은 UAE 천궁2 정비·수리부속 매출이 주도했고 수출 매출은 34.7%를 차지했다. 2026년은 실적이 상고하저로 보이나 27년 이후 천궁2 매출 확대를 통해 고성장이 기대된다. 4Q26 신규 수주 집중으로 충당금 설정 가능성이 제기되나, 수출 비중 확대와 다각화 포트폴리오(L-SAM, LAMD 등)로 수익성 개선 기조가 지속될 전망.
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AI 추출- - 1Q26 실적은 매출 1조 1,679억원, 영업이익 1,711억원으로 YoY 상승 및 컨센서스 상회가 확인됐다.
- - 수출 매출 비중이 34.7%로 높은 편이며 UAE 천궁2 정비 매출이 주요 수익 기여의 축을 이룬다.
- - 2027년 이후 UAE·사우디·이라크 천궁2 매출 확대와 함께 수출 매출이 3.1조원(+68.9% YoY)으로 성장하고 수출 비중은 43.3%로 향상될 전망.
- - 4Q26에 신규 수주 집중으로 충당금 설정 가능성이 남아 있다며, 26년은 상고하저 구도이나 27년 이후 수출 기반의 고성장이 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
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LIG디펜스앤에어로스페이스 079550
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