LIG디펜스앤에어로스페이스 · 기업 분석
[1Q26 Review] 미사일 쇼티지 속 호실적
발행 당시 목표가1,050,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 실적은 매출 1조 1,679억원으로 YoY +28.7%, 영업이익 1,711억원으로 +50.6% 증가하며 시장 기대치를 크게 상회했다. 수출 매출은 4,052억원으로 YoY +119.0% 증가했고, UAE 천궁-II 매출은 약 1,700억원이 반영됐다. 납품 및 추가 계약(정비·수리부속 등)로 수출 비중이 34.7%로 QoQ +7.3%p 확대되었고 가동률은 80% 수준으로 여유가 있다. 조기 인도 효과가 실적에 기여했으며 향후 2~4분기 UAE향 매출은 보수적으로 추정되나 수리부속 및 훈련비 관련 매출은 지속될 전망이다. 중장기적으로는 중동의 대공방어 시스템 구축 수요 확대에 따라 이익 성장 가시성이 뚜렷하다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 1조 1,679억원, YoY +28.7%, 영업이익 1,711억원, YoY +50.6% (OPM 14.7%).
- - 수출 매출 4,052억원(+119.0%), UAE 천궁-II 매출 약 1,700억원 반영.
- - 수출 비중 34.7%로 QoQ +7.3%p 증가; 납품·수리부속 등 추가 계약으로 확대.
- - 가동률 80% 수준으로 여유; 조기 인도 효과가 실적에 기여.
- - 향후 UAE향 매출은 보수적으로 추정되나 수리부속 및 훈련비 관련 매출은 지속될 전망; 중장기 이익 성장 가시성 뚜렷.
이 리포트에 언급된 종목
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LIG디펜스앤에어로스페이스 079550
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