GKL · 기업 분석
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q 매출액 1,107억원, 영업이익 181억원으로 yoy 감소했으나 시장 컨센서스를 크게 상회했다. VIP 드랍액은 9,310억원(+12.6% YoY)으로 중국 VIP 수요 회복에 힘입어 2개 분기 연속 두자릿수 성장세를 이어가고 있다. 마케팅 비용 상승으로 원가 부담이 커지며 전년 대비 수익성은 악화됐다. 일본·대만·몽골·태국 등 4개국에 직접 직원 파견으로 VIP 고객 유치를 강화하고, 중화권은 비대면 마케팅으로 고객 이탈 방지를 시도하며 강남 코엑스점을 중심으로 성장세를 지속하고 있다. 2026년~2027년에는 영업이익 69억원, 79억원, EPS 975원/1,112원으로 수익성도 개선될 전망이다.
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AI 추출- - 1Q 매출 1,107억원, 영업이익 181억원으로 yoy 감소했으나 시장 컨센서스를 크게 상회했다.
- - VIP 드랍액 9,310억원(+12.6% YoY)으로 중국 VIP 수요 회복의 힘에 힘입어 2개 분기 연속 두자릿수 성장세를 기록했다.
- - 마케팅 비용 상승으로 원가 부담이 높아지며 전년 대비 수익성은 악화됐다.
- - 일본·대만·몽골·태국 등 4국에 직접 직원 파견으로 VIP 고객 유치를 강화하고, 중화권은 비대면 마케팅으로 기존 고객 이탈 방지에 집중하며 강남 코엑스점을 중심으로 성장하고 있다.
- - 2026년~2027년에는 영업이익 69억원, 79억원, EPS 975원/1,112원으로 수익성도 개선될 전망이다
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GKL 114090
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