GKL · 기업 분석
역시나 과도한 우려
발행 당시 목표가13,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 매출액은 1,205억원(+19.3%yoy), 영업이익은 208억원(+30.5%yoy)으로 시장 컨센서스 하회했다. 드랍액은 1.1조원(+15.1%yoy)으로 팬데믹 이후 분기 첫 1조원을 상회했고, 중국 및 기타 VIP의 두 자릿수 성장으로 외형은 견조했다. 다만 마케팅 비용 상승의 영향으로 이익은 시장 기대치 하회. 해외 VIP 유치를 위해 일본, 대만, 몽골, 태국 등 아시아 주요 국가에 직접 직원 파견 등으로 VIP 수요를 확보했고, 중국 VIP 드랍액의 성장과 강남 코엑스점 중심의 영업 확대로 외형은 지속 성장.
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AI 추출- - 2Q 매출액 1,205억원(+19.3%yoy), 영업이익 208억원(+30.5%yoy)으로 시장 컨센서스 하회.
- - 드랍액 1.1조원(+15.1%yoy)으로 팬데믹 이후 분기 첫 1조원 상회하며, 중국 VIP 및 기타 VIP의 성장으로 외형 견인.
- - 마케팅 비용 상승으로 이익은 시장 기대치 하회; 인건비 및 콤프비용 등 증가 영향.
- - 중국 VIP 드랍액은 +47.7%yoy 성장하며 강남 코엑스점 중심으로 외형 성장을 견인.
- - 밸류에이션은 12M fwd PER 8.8배로 역대 하단에 근접, 26F 지배주주순이익은 58억원, EPS 937원.
이 리포트에 언급된 종목
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GKL 114090
일반 언급발행 당시 목표가13,000원
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