GKL · 기업 분석
세율 인상 영향은 상대적으로 제한적일 듯
발행 당시 목표가13,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약세율 인상 이슈의 영향은 아직 확정 전이나, 관련 정책의 구체화가 지연되며 주가에 미친 충격은 제한적일 가능성이 제시된다. 2Q 매출액 1,205억원(+19% YoY) 및 영업이익 208억원(+31% YoY)으로 컨센서스에 부합했다. 7월 드랍액은 3,252억원(-4%)으로 부진했으나 홀드율 상승(12.8%, +1.3%p)으로 매출을 방어했다. 3분기 예상 매출액 1,197억원(+9% YoY) 및 영업이익 199억원(+15% YoY)을 전망한다. 밸류에이션 측면에서 2027년 예상 P/E는 9배로 제시되며, 현 주가는 상대적 저평가 구간으로 평가된다.
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AI 추출- - 2Q 매출액 1,205억원(+19% YoY) 및 영업이익 208억원(+31% YoY)으로 컨센서스에 부합했다.
- - 중국 VIP 드랍액은 +31%, 일본은 +4%, 기타 VIP는 +12%로 VIP 매출 구조의 회복 흐름이 확인됐다.
- - 7월 드랍액은 3,252억원(-4%)으로 부진했으나 홀드율 상승(12.8%, +1.3%p)으로 매출을 방어했다.
- - 3분기 예상 매출액 1,197억원(+9% YoY) 및 영업이익 199억원(+15% YoY)을 전망한다.
- - 2027년 예상 P/E는 9배에 달해 밸류에이션 측면에서 상대적으로 매력적인 구간으로 판단된다.
이 리포트에 언급된 종목
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GKL 114090
일반 언급발행 당시 목표가13,000원
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