GKL · 기업 분석
확연히 느껴지는 드랍액 정상화
발행 당시 목표가16,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 1,107억원(+1% YoY)과 영업이익 181억원(-10% YoY)으로 컨센서스 수준의 실적 흐름을 보였다. 4월 드랍액은 3,457억원(+21% YoY)으로 월간 최대치를 재차 기록했고, 드랍액 정상화 흐름이 지속되고 있다. 부산 드랍액은 622억원(+31%)으로 크게 상승해 부산 관광 수요 강화 및 지방 공항 방문자 증가가 카지노 수요를 지지하는 모멘텀으로 작용하고 있다. 2026년 예상 P/E는 약 11배 수준으로 밸류에이션은 상대적으로 매력적이며, 현 주가 대비 상승 여력이 존재한다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 1,107억원(+1% YoY)과 영업이익 181억원(-10% YoY)으로 컨센서스 수준의 흐름.
- - 4월 드랍액 3,457억원(+21% YoY)으로 월간 최대치를 기록하며 드랍액 정상화 흐름이 지속.
- - 부산 드랍액 622억원(+31%)으로 상승하며 부산 관광 수요 강화 및 지방 공항 방문자 증가가 카지노 수요를 지지.
- - 마카오 VIP 비중 약 30%로 VIP 의존도 높고, 2026E P/E 약 11배로 밸류에이션 매력 증가.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
GKL 114090
일반 언급발행 당시 목표가16,000원
Buy
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