티엘비 · 기업 분석
본격적인 레버리지 효과가 남아있는 올해
발행 당시 목표가120,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 758억원, 영업이익 107억원으로 YoY +43.1%/+471.4%를 기록하며 OPM은 14.1%였다. 원재료비 부담이 금 가격의 하향 안정화로 감소해 이익 레버리지가 뚜렷해졌다. 2분기부터 SOCAMM 양산 물량이 확대되며 Mix 개선과 가격 인상 효과가 반영될 전망이다. 안산 2공장 물량 반영이 시작되고 하반기에는 기판 판가 인상 효과와 전방위적 판가 인상이 수익성에 기여할 가능성이 있다. 2026년 매출액은 3,608억원, 영업이익은 602억원으로 상향 추정되며 OPM은 16.7%에 이를 것으로 예상된다.
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AI 추출- - 1Q26 실적은 매출 758억원, 영업이익 107억원으로 큰 폭의 YoY 개선을 기록했다(매출 +43.1%, 이익 +471.4%).
- - 원재료비 부담이 금 가격의 안정화로 감소하며 운영 레버리지가 강화됐다.
- - 2Q 이후 SOCAMM 양산 확대와 Mix 개선으로 매출/이익의 QoQ 레버리지가 강화될 전망이다.
- - 하반기 기판 판가 인상 및 제조능력 확대로 수익성 개선이 지속될 가능성이 높다.
- - 2026년 예상 매출 3,608억원, 영업이익 602억원, OPM 16.7%로 상향 추정된다.
이 리포트에 언급된 종목
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티엘비 356860
일반 언급발행 당시 목표가120,000원
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