신세계인터내셔날 · 기업 분석
패션, 뷰티 모두 고르게 회복
발행 당시 목표가22,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약해외 패션 매출과 수입 화장품의 고성장이 주 수익원으로 실적을 견인하고 있으며, 국내 패션의 회복과 제조 코스메틱의 적자 축소가 동반 개선의 촉매제로 작용하고 있다. 1Q26 고마진 부문의 성장과 저마진 부문의 마진 개선으로 실적 턴어라운드가 가시화됐고, 매출액은 2,956억원(+16% YoY), 영업이익은 148억원(+453% YoY)으로 서프라이즈를 기록했다. 해외 현지법인 비용 절감으로 제조 코스메틱의 적자 축소와 전 사업부의 질적 개선이 나타나고 있다. 실적 개선과 함께 성장성이 부각되며 밸류에이션 회복이 기대되고, 투자의견은 BUY를 유지하며 목표가를 22,000원으로 상향했다(12개월 Forward P/E 12배 기준).
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AI 추출- - 1Q26 매출 2,956억원(+16% YoY), 영업이익 148억원(+453% YoY)으로 서프라이즈 기록
- - 해외 패션 매출 및 수입 코스메틱의 고성장과 국내 소비 회복으로 수익 구조가 개선
- - 제조 코스메틱의 손익 악화가 해소되며 전사 이익이 개선
- - BUY 유지, 목표주가 22,000원, 12개월 Forward P/E 12배로 상향
이 리포트에 언급된 종목
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신세계인터내셔날 031430
일반 언급발행 당시 목표가22,000원
Buy
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