씨에스윈드 · 기업 분석
1Q26 Review; 타워 부문 수익성 개선 본격화
발행 당시 목표가79,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결 매출 7,111억원, 영업이익 743억원으로 컨센서스 751억원에 부합했다. 타워 부문은 1분기에 매출 5,976억원, 영업이익률 8.7%를 기록했고, 미국 타워 매출 이연으로 AMPC 확대와 함께 수익성이 개선됐다. 하부구조물 부문은 매출 1,135억원, 영업이익률 19.7%를 달성하며 판가 인상 효과로 마진이 개선되었다. 올해 타워 부문의 실적 개선과 수주 확대를 기대하며 하반기 미국 및 유럽 수주 확대 가능성이 남아 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출 7,111억원, 영업이익 743억원으로 컨센서스 부합; 전년 대비 매출 YoY -21.2%, 영업이익 YoY -40.7%.
- - 타워 부문 1Q 매출 5,976억원, 영업이익률 8.7%를 기록했고 AMPC 확대가 수익성 개선으로 이어졌다. AMPC 제외 영업이익률은 3.3%.
- - 하부구조물 부문 1Q 매출 1,135억원, 영업이익률 19.7%로 높은 마진을 유지했고 판가 인상 효과가 기여했다. 향후 인센티브 반영도 예정.
- - 올해 타워 부문의 실적 개선과 수주 확대를 예상하며, 2분기부터 미국 법인 가동률 상승으로 타워 부문 수익성 개선이 본격화될 전망. 하반기 미국 및 유럽 수주 확대 기대.
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씨에스윈드 112610
일반 언급발행 당시 목표가79,000원
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