SK아이이테크놀로지 · 기업 분석
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발행 당시 목표가20,000원
발행 당시 투자의견중립
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 359억원, 영업이익 -732억원으로 적자 지속. 분리막 출하량은 0.54억m2로 QoQ -10%, Blended ASP(달러기준)는 QoQ -7%로 수익성 회복이 미진했다. 전방 산업 수요 둔화 영향으로 가동률이 20%대 초반에 머물고 Captive 고객사 부진으로 수익성 부담이 지속됐다. 2Q26 매출 409억원으로 QoQ +14.1% 상승하였으나 영업이익은 -739억원, OPM은 -180.5%(QoQ +23.4pp)로 여전히 큰 손실을 기록했다. 분리막 출하량은 2Q에 QoQ +12% 증가했지만 연간 가이던스 4.0억m2에 미달해 2026년에도 적자 지속이 우려되며 고정비 부담이 크게 작용하고 있다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 359억원, 영업이익 -732억원, OPM -203.9%(QoQ +22.7pp)로 수익성 급락을 기록했다.
- - 분리막 출하량 0.54억m2 QoQ -10% 및 Blended ASP(달러기준) -7%로 가격과 볼륨이 동반 약세.
- - 전방 수요 둔화 영향으로 가동률이 20%대 초반에 머물며 고정비 부담이 커졌다.
- - 2Q26 매출 409억원 QoQ +14.1%, 영업이익 -739억원, OPM -180.5%(QoQ +23.4pp), 출하량은 QoQ +12%이나 연간 가이던스 4.0억m2 미달로 연내 적자 가능성이 지속.
이 리포트에 언급된 종목
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SK아이이테크놀로지 361610
일반 언급발행 당시 목표가20,000원
중립
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