인텔리안테크 · 기업 분석
비수기에도 수익성 개선 긍정적
발행 당시 목표가200,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익은 6억원으로 시장 기대치를 크게 하회했으나 매출은 647억원(yoy +49.3%)으로 개선됐다. GEO 고객사향 매출 부진과 게이트웨이 납품의 하반기 집중으로 단기 이익이 약화됐다. LEO 부문 매출은 약 400억원으로 매출 비중이 64% 이상 확대됐고, 부문 중심의 성장 모멘텀이 부각된다. 연간 전망은 LEO 매출 2,859억원(yoy +66.8%), 전체 매출 4,052억원(yoy +26.8%), 영업이익 402억원(yoy +235%), OPM 9.9%로 제시된다. 미국 현지 생산 라인 마무리 이후 게이트웨이 추가 발주와 군용 안테나 수요 확대가 실적 개선의 핵심 드라이버로 꼽힌다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익 6억원으로 어닝쇼크가 나타났으며 매출은 647억원(yoy +49.3%)으로 개선됐다. GEO 매출 부진과 게이트웨이 납품의 하반기 집중이 단기에 실적 악화 요인으로 작용했다.
- - LEO 부문 매출은 약 400억원으로 매출 비중이 64% 이상 확대되며 수익성 개선의 주축으로 자리잡았다.
- - 2026F 기준 LEO 매출 2,859억원(yoy +66.8%), 전체 매출 4,052억원(yoy +26.8%), 영업이익 402억원(yoy +235%), OPM 9.9% 달성이 기대된다.
- - 미국 현지 생산 라인 구축이 여름에 완료되면 주요 고객사의 게이트웨이 추가 발주와 군용 안테나 수요 증가가 실적 개선의 핵심 촉매로 작용할 가능성이 크다.
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인텔리안테크 189300
일반 언급발행 당시 목표가200,000원
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