인텔리안테크 · 기업 분석
실적, 모멘텀 모두 좋다
발행 당시 목표가200,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q 매출액 647억원(+49.3%YoY), 영업이익 흑자전환 6억원 기록. LEO 부문 매출이 약 400억원으로 전사 매출의 64% 이상 확대되며 원웹향 매출 275억원(+607.5%YoY)과 게이트웨이 매출 142억원(+80.4%YoY)으로 성장 모멘텀을 견인. 군용 맨팩 안테나의 매출 비중이 약 20%까지 확대되며 매출총이익률은 47.8%, +6.3%p YoY로 수익성도 크게 개선. 2Q부터 미국 신규 공장 가동으로 신규 수주 성사 기대가 커지고 SpaceX 상장 이슈 등 외부 요인도 모멘텀으로 작용할 가능성이 있음. 연간 실적 전망은 매출 4,056억원(+26.9%YoY), 영업이익 498억원(+316%YoY), OPM 12.3%, EPS 5,662원으로 제시.
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AI 추출- - 1Q 매출은 사상 최대치에 근접하며 흑자전환을 달성했고 외환손익 및 금융상품 평가손익의 호조로 당기순이익 증가가 기대됨.
- - LEO 부문 매출 비중이 64% 이상으로 확대되며 원웹향 매출 275억원(+607.5%YoY)과 게이트웨이 매출 142억원(+80.4%YoY)이 성장 모멘텀을 견인.
- - 군용 맨팩 안테나의 매출 비중 확대와 매출총이익률 47.8% (+6.3%p YoY)로 수익성 크게 개선.
- - 2Q 이후 미국 신규 공장 가동으로 신규 수주 창구가 확대될 전망이며 SpaceX 상장 이슈 등의 외부 요인도 추가 모멘텀 가능.
- - 2026년 매출 4,056억원(+26.9%YoY), 영업이익 498억원(+316%YoY), OPM 12.3%, EPS 5,662원으로 제시되며, 밸류에이션 매력 지속.
이 리포트에 언급된 종목
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인텔리안테크 189300
일반 언급발행 당시 목표가200,000원
Buy
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