대체불가

Si Cap 신규 매출 반영과 ASP 상승 가정으로 27년 영업이익 추정치가 상향되었다. 1조 5,570억원 규모의 Si Cap 수주가 확정되었으며, 27년 약 3분의 1, 28년 약 3분의 2가 매출에 반영될 것으로 예상된다. MLCC 및 ABF 기판의 ASP 상승 여력과 고효율 패키지 솔루션 수요 증가로 27년과 28년의 수익성 개선 여력이 확인된다. 북미 AI/CPU 양방향 수요 증가와 주요 원자재 가격 상승이 ASP 상승 압력을 강화하고, 차세대 기술 적용 과정에서 중장기 성장 가시성이 높다.

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• - 27년 Si Cap 매출을 약 5,500억원으로 추정하였고, 초기 수익성은 OPM 약 20% 전후로 예상된다.
• - 27년 MLCC ASP 상승률은 22.6%, 27년 패키지솔루션 ASP 상승률은 31.5%로 상향 반영되었다.
• - 27년 약 3분의 1, 28년 약 3분의 2에 걸쳐 Si Cap 매출이 실적에 반영되며, 신규 수주가 수익성 개선에 기여할 전망이다.
• - AI 및 CPU 수요 증가와 제한적 Capa로 쇼티지가 심화되며, 원자재 가격 인상과 고급 원자재를 통한 ASP 상승 압력이 강화되고 있다.