티엘비 · 기업 분석
쏘캠 (SOCAMM) 대장주
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리포트 핵심 요약
AI 요약성장의 근간은 증설이 아닌 메모리 기판 산업의 호황(쇼티지)이다. SOCAMM 비중은 26년 14% → 27년 27% → 28년 50%로 가파르게 확대될 전망이다. 매출은 26년 3,557억원, 영업이익 555억원에서 27년 4,720억원, 영업이익 921억원으로 증가하고, 28년에는 매출 7,573억원, 영업이익 1,100억원으로 추정된다. 베트남 2공장 중공 이후 캐파가 60% 증가하고, 향후 2년간 약 20%의 추가 가격 인상이 가능하다고 보고 있다.
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AI 추출- - 메모리 기판 시장의 구조적 쇼티지가 성장 모멘텀의 핵심이다.
- - SOCAMM 비중이 26년 14% → 27년 27% → 28년 50%로 상승한다.
- - 매출은 26년 3,557억원, 27년 4,720억원, 28년 7,573억원으로 증가하고 영업이익도 각각 555억원, 921억원, 1,100억원으로 확대될 것으로 추정된다.
- - 베트남 2공장 가동으로 캐파가 60% 증가하고, 향후 2년간 추가 가격 인상 여력이 약 20%로 시사된다.
이 리포트에 언급된 종목
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티엘비 356860
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