티엘비 · 기업 분석
순항하는 SOCAMM, 차세대품 기대감까지
발행 당시 목표가120,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 프리뷰에서 매출액 870억원, 영업이익 123억원으로 OPM 14.2%를 시현했으며, SOCAMM 양산 초기 수율 관리로 마진 개선은 제한적이었다. 하지만 SOCAMM 수율이 정상화되면 하반기 본격 양산 물량 대응이 가능해질 것으로 보인다. 2026년 매출은 3,614억원(YoY +39.8%), 영업이익은 546억원(YoY +110.1%, OPM 15.1%)으로 추정되며 SOCAMM이 올해 하반기 실적을 견인할 전망이다. 원자재 수급 리스크는 아직 미미하고 벤더 다변화를 통해 대응하고 있다. 차세대품 확장으로 유리기판 및 MLB 등 기판 역량 강화가 중장기 성장 모멘텀을 뒷받침하며, 베트남 2공장 완공은 2028년에 예정되어 있다.
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AI 추출- - 2Q26 프리뷰: 매출액 870억원, 영업이익 123억원, OPM 14.2% 시현; 초기 수율 관리로 마진 개선 제한
- - SOCAMM 수율 정상화로 하반기 본격 양산 물량 대응 기대
- - 2026년 매출 3,614억원(YoY +39.8%), 영업이익 546억원(YoY +110.1%, OPM 15.1%)으로 상향 전망
- - 원자재 수급 리스크는 미미하고 벤더 다변화를 통해 안정화 추구
- - 차세대품 확장: 유리기판 및 MLB 등 기판 역량 강화, 국내외 협력 및 2028년 베트남 2공장 완공 계획
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티엘비 356860
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