LG이노텍 · 기업 분석
펀더멘털 대비 과한 하락인 것으로 판단
발행 당시 목표가1,100,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약펀더멘털 대비 주가 하락이 과하다고 판단되며, 하반기 및 27~28년 실적 추정의 상향 여력이 존재한다. 가변조리개 도입으로 광학솔루션의 수익성 개선이 기대되며 광학 부문은 25년 2.6%에서 26년 4.4%로 상승할 전망이다. 패키지솔루션의 성장성이 여전히 강력해 2028년까지 전사 이익에서 큰 비중을 차지할 것으로 보이며 2년간 2조원 이상의 투자를 집행할 것으로 예상된다. 아이폰 가격 인상 여부와 공급망 이슈가 단기 리스크로 남아 있지만 하반기 및 27~28년 실적 추정은 상향될 여지가 있다.
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AI 추출- - 가변조리개 탑재로 조립 부가가치 확대 및 광학솔루션 영업이익률이 25년 2.6%에서 26년 4.4%로 개선될 전망
- - 패키지솔루션의 영업이익은 2025년 665억원에서 2028년 1,967억원으로 증가
- - 2년간 2조원 이상의 투자를 집행할 것으로 예상
- - 2Q26 매출 5.0조원, 영업이익 2,008억원으로 전망되며 컨센서스를 +26% 상회하는 수준
이 리포트에 언급된 종목
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LG이노텍 011070
일반 언급발행 당시 목표가1,100,000원
Buy
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