럭셔리 소비 포트폴리오 기업

해외 패션과 수입 화장품의 고성장이 지속되며 제조 코스메틱의 적자 축소와 국내 패션의 실질 성장 전환이 하반기 실적 개선의 근간이 되고 있다. 2Q26 매출액은 2,956억원(-4%, yoy), 영업이익은 103억원(흑전, yoy)으로 분기 이익이 개선됐다. 하반기 대형주 쏠림 완화 시 포트폴리오 다변화에 따른 valuation 프리미엄이 주가에 반영될 가능성이 있다. 구조조정 이후 코스메틱·패션 부문의 수익성 개선과 영업레버리지 확대가 2026년 매출 성장에 따라 가시화될 전망이다. 최근 대형 IT주 중심의 상승으로 주가가 상대적으로 소외되었으나, 펀더멘털 개선이 지속될 경우 주가 재평가 여지가 있다.

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• - 해외 패션 매출과 수입 코스메틱의 고성장 지속, 국내 패션의 실질 성장 전환과 제조 코스메틱의 적자 축소가 동사 실적 회복의 축으로 작용
• - 2Q26 매출액 2,956억원(-4%, yoy), 영업이익 103억원(흑전, yoy)으로 분기 이익이 개선
• - 하반기 대형주 쏠림 완화 시 다변화된 포트폴리오의 밸류에이션 프리미엄이 주가에 반영될 가능성
• - 중장기적으로 구조조정의 효과로 코스메틱/패션 부문의 수익성 개선과 영업 레버리지 확대가 지속될 기대