HMM · 기업 분석
2Q26 Pre: 점점 더 지연되는 다운사이클 진입
발행 당시 목표가21,000원
발행 당시 투자의견Neutral
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 영업이익은 3,400억원(+46% YoY)으로 증가가 전망된다. 2분기 컨테이너선 매출액은 2조 8,510억원으로 31% YoY 증가, 벌크선 매출액도 5,140억원으로 전망된다. 운임 상승 효과가 유류비 비중이 약 15% 수준으로 크지 않아 수익성에 긍정적 영향을 미치고 있으며 SCFI가 3,327pt를 기록하는 등 물동량 증가를 뒷받침한다. 3Q26영업이익은 9,321억원, 4Q26영업이익은 4,671억원으로 전망되며 2026년 연간 영업이익은 2조원에 육박할 전망이다.
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AI 추출- - 2Q26E 영업이익 3,400억원(+46% YoY)으로 견조한 이익 개선 시사
- - 2Q26 컨테이너선 매출액 2조 8,510억원, 벌크선 매출액 5,140억원으로 증가
- - 유류비 비중 약 15% 수준으로 낮아 운임 상승의 이익 기여가 큰 구조
- - SCFI 3,327pt 기록 및 물동량 증가(4월 +4%, 5월 +5%)가 하반기 수익 회복의 선행지표
- - 3Q26F 영업이익 9,321억원, 4Q26F 4,671억원, 2026F 연간 이익은 약 2조원에 육박
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
HMM 011200
일반 언급발행 당시 목표가21,000원
Neutral
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