티엘비 · 기업 분석
SoCAMM의 축복이 끝이 없다. 추정치 추가 상..
발행 당시 목표가120,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약AI CapEx의 랠리에 따라 서버용 메모리 모듈 수요가 견조합니다. SoCAMM2 추정치 추가 상향으로 27년 YoY +123% 전망이 제시되며, 베트남 2공장 증설과 함께 수익성 개선이 지속될 것으로 보입니다. 2Q26 매출액은 880억원, 영업이익은 147억원으로 컨센서스를 상회할 가능성이 높고, 4월부터 반영된 판가 인상과 원가 안정화가 마진 개선에 기여하고 있습니다. 27년 매출은 1,600억원 수준까지 상향될 전망이며, SoCAMM 비중은 26년 19%에서 27년 34%로 확대될 것으로 예상됩니다. 신규 고객사 진입 가능성과 3Q26 가동 시작, 4Q 최대 가동률 도달로 중장기 수익성은 긍정적으로 이어질 가능성이 큽니다.
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AI 추출- - SoCAMM2 추정치 추가 상향: 27년 YoY +123% 전망, 매출 비중은 26년 19%에서 27년 34%로 확대될 것으로 예상
- - 2Q26 실적 가시성: 매출액 880억원, 영업이익 147억원으로 YoY +37%, +115% 등으로 컨센서스 상회 가능성
- - 가격/원가 효과: 4월부터 반영된 판가 인상과 원재료비 안정화가 이익률 개선에 기여
- - 시설 확장 및 가동 계획: 베트남 2공장 증설 및 3Q26부터 가동, 안산 2공장·베트남 1공장 병목공정 투자 마무리
- - 중장기 성장 모멘텀: AI CapEx 수요 증가와 신규 고객사 진입 가능성으로 27년 매출 1,600억원 수준까지 상승 기대
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
티엘비 356860
일반 언급발행 당시 목표가120,000원
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