LIG디펜스앤에어로스페이스 · 기업 분석
2Q26 Preview: 컨센서스 상회 전망
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 Preview에서 매출액 1조 3,400억원(+41.8% YoY) 및 영업이익 1,220억원, OPM 9.1%로 컨센서스 상회 전망이다. 26년은 상고하저의 실적 흐름으로 보이며 27년에는 고성장 전망이 제시된다. 2H26 수출 비중은 3Q26 31.4%, 4Q26 26.8%로 변동하며 내수 매출 증가에도 수출 믹스가 약화될 가능성이 있다. 27년 매출은 이라크 매출 인식이 본격화되며 7.1조원(+33.7% YoY) 고성장 전망이고 수출 비중은 43.2%로 상승하며 영업이익률도 27년 10.4%로 상승할 전망이다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 1조 3,400억원(+41.8% YoY), 영업이익 1,220억원, OPM 9.1%를 기록할 전망(컨센서스 상회).
- - 2Q26 수출 비중은 24.6%에서 3Q26 31.4%, 4Q26 26.8%로 변동할 전망으로 매출 믹스에 주목.
- - 4Q26 영업이익률은 5.3%로 연내 최저치로 예상되며 내수 수주 증가에 따른 충당금 반영 영향이 있을 수 있음.
- - 27년 매출은 이라크 매출 인식 본격화로 7.1조원(+33.7% YoY) 고성장 전망이며 수출 비중은 43.2%로 상승.
- - 27년 지배주주순이익에 Target PER 31.3x 적용으로 평가 프레임이 제시되고, 영업이익률은 27년 10.4%로 상승 예상.
이 리포트에 언급된 종목
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LIG디펜스앤에어로스페이스 079550
일반 언급발행 당시 목표가990,000원
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