코스모신소재 · 기업 분석
26년 MLCC 소재, 27년 다시 양극재
발행 당시 목표가48,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2 분기 매출액은 1,377 억원(+15%, 이하 YoY), 영업이익은 47 억원(+780%)으로 컨센서스를 상회했다. 실적 개선의 축은 필름의 가동률 상승이며, 기능성필름은 MLCC의 소재로 사용되어 매출 증가에 기여했다. 양극재의 상황은 26 년의 적자폭이 축소되며 27 년에는 흑자전환을 목표로 하고 있지만 EV 수요와 국내 배터리 시장의 반등 기울기는 여전히 불확실하다. 실적의 무게중심은 26 년의 필름에서 27 년의 양극재로 이동하는 구조로 보이며, 4 분기 흑자전환을 목표한다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2 분기 매출액은 1,377 억원(+15%, 이하 YoY), 영업이익은 47 억원(+780%)으로 컨센서스를 상회했다.
- - 실적 개선의 축은 필름 가동률 상승으로, 기능성필름은 MLCC의 소재로 사용되어 매출 증가에 기여했다.
- - 양극재는 26 년 적자폭 축소, 27 년 흑자전환을 목표로 하며 EV 수요 및 국내 배터리 시장 반등의 기울기는 여전히 불확실하다.
- - 실적의 무게중심은 26 년의 필름에서 27 년의 양극재로 이동하는 구조로 전개될 가능성이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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코스모신소재 005070
일반 언급발행 당시 목표가48,000원
매수
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