인텔리안테크 · 기업 분석
부진한 센티멘트에도 굳건한 실적
발행 당시 목표가140,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 매출액 962억원(+28.8%yoy, +48.7%qoq), 영업이익 90억원(+410%yoy, +1418%qoq)으로 컨센서스 82억원을 소폭 상회했다. 해상용 VSAT 매출의 회복과 저궤도 위성통신망 구축의 가속으로 게이트웨이 매출 인식이 안정적으로 전개되며, 군용 맨팩 안테나의 출하 증가가 수익성 개선에 기여했다. 하반기에는 신규 미국 공장 가동으로 게이트웨이 납품 물량이 본격 반영될 전망이고, 현지 생산 기반 확립은 리드타임 단축과 물류비 절감에 도움이 될 것으로 보인다. 2026년 매출액 4,056억원(+26.9%yoy), 영업이익 428억원(+258%yoy, OPM 10.6%)으로 전망되며, 저궤도 밸류체인 멀티플 하향에 따른 밸류에이션 변화도 반영되고 있다.
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AI 추출- - 2Q 매출액 962억원(+28.8%yoy, +48.7%qoq), 영업이익 90억원(+410%yoy, +1418%qoq)으로 컨센서스 82억원을 소폭 상회
- - 해상용 VSAT 매출 회복과 저궤도 위성망 구축으로 게이트웨이 매출 인식이 안정적이며, 군용 맨팩 안테나의 출하 증가로 수익성 개선
- - 하반기 미국 신규 공장 가동으로 게이트웨이 납품 물량 반영 기대, 현지 생산 기반 확립으로 리드타임 단축 및 물류비 절감 가능
- - 2026년 매출액 4,056억원(+26.9%yoy), 영업이익 428억원(+258%yoy, OPM 10.6%), 밸류에이션은 PER(배) 12.6배로 반영
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인텔리안테크 189300
일반 언급발행 당시 목표가140,000원
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