꽃가마를 타기 위해 불식시켜야 할 우려

현대모비스의 26.2Q 매출액은 16.3조원, 영업이익은 9,752억원으로 발표되었으며 매출은 컨센서스 대비 2.8% 하회하고 영업이익은 6.6% 상회했다. 모듈 및 핵심부품 부문은 매출 12.8조원, 영업이익 218억원으로 YoY -48.2%를 기록했으나 일회성 비용에도 불구하고 흑자전환에 성공했다. AS 부문은 매출 3.4조원으로 YoY -2.5%, 영업이익은 9,534억원으로 YoY +15.1% 성장했고 환율 효과가 지속되었다. 전동화 부문은 매출 1.4조원으로 YoY -11.3%를 보였고 QoQ로는 +10.3% 상승했으나 주요 EV 볼륨 모델에 대한 부품 공급 제약으로 성장 모멘텀은 제한적이다. SDV 및 자율주행, Boston Dynamics 등 미래사업 로드맵은 26.2H 이후 실적에 영향을 줄 핵심 변수로 남아 있으며, 반도체 가격 상승 등 비용 관리가 관건으로 제시된다.

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• - 26.2Q 매출 16.3조원, 영업이익 9,752억원으로 컨센서스 대비 매출은 하회했으나 이익은 상회했다.
• - 모듈/핵심부품 부문은 매출 12.8조원, 영업이익 218억원으로 YoY -48.2%이나 흑자전환을 달성했다(일회성 비용 반영).
• - AS 부문은 매출 3.4조원, 영업이익 9,534억원으로 YoY +15.1% 성장했고 환율 우호 효과가 지속되었다.
• - 전동화 부문은 매출 1.4조원, YoY -11.3% + QoQ +10.3%로 상승했으나 EV 주력 모델의 공급 불확실성으로 성장 모멘텀은 제한적이다.
• - 미래사업은 SDV/자율주행과 Boston Dynamics 협력을 중심으로 한 로봇·모빌리티 생태계 구축에 초점을 맞추고 있으며 26.2H 이후 구체적 성과가 기대된다.