3년 뒤, 5년 뒤를 보며 움직인다

광학·모빌리티 부문은 27년 실적 대비 이익이 크게 개선될 것으로 예상되며, 패키지는 28년 실적에서 수익성 기여가 크게 확대될 전망이다. 대면적 FC-BGA 양산 시점이 앞당겨지면서 NW용 기판 공급이 시작되고 28년까지 패키지 솔루션 매출 비중이 25%로 확대될 가능성이 높으며, 전사 이익 기여도는 19%에서 41%로 증가할 것으로 보인다. 광학 솔루션의 영업이익률은 25년 2.6%, 26년 4.5%, 27년 4.7%로 점진적으로 개선될 것이다. 가변조리개 가격 협상은 원만히 이뤄졌고, iPhone 가격 인상에도 수요 영향은 제한적일 가능성이 높다.

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• - 패키지 솔루션 내 매출 비중은 25년 3%에서 28년 25%로 확대되고 전사 이익 기여도는 19%에서 41%로 대폭 증가한다.
• - 광학 솔루션의 영업이익률은 25년 2.6%, 26년 4.5%, 27년 4.7%로 점진적으로 개선될 전망이다.
• - 대면적 FC-BGA 양산 시점이 앞당겨지며 NW용 기판 공급이 시작되고 27년 가속기용 기판 양산이 가능해 수요 가시성이 높아졌다(그에 따라 매출 증가 모멘텀 강화).
• - 가변조리개 가격 협상은 원만히 이루어졌으며, iPhone 가격 인상에도 수요는 제한적일 가능성이 있다.
• - 수요 가시성 및 경쟁력 개선으로 업황 가시성이 높아졌고, 패키지와 광학 부문 간의 성장을 병행하는 구조가 예상된다.