BNK금융지주 · 기업 분석
일회성비용, 비은행 개선, 주주환원 지속
발행 당시 목표가24,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결순이익은 2,004억원으로 QoQ 5.2% 감소했고, YoY로는 35% 감소했다. 다만 일회성 요인을 제외하면 상반기 누적 순이익은 8.2% 증가했다. 비은행 부문 순이익은 58.6% 증가해 은행부문 이익 감소를 상쇄했다. 향후 실적개선의 변수로 NIM 하락과 판관비의 높은 증가율이 판단된다. 2026년 연결순이익 전망치는 7,163억원으로 7.0% 하향 조정됐다.
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AI 추출- - 2Q26 연결순이익은 2,004억원으로 QoQ 5.2% 감소했고, YoY로는 35% 감소했으나 일회성 요인을 제외하면 상반기 누적 순이익은 8.2% 증가했다.
- - 비은행 부문 순이익은 58.6% 증가해 은행부문 이익 감소를 상쇄했다.
- - 분기당 배당금은 150원이고 상반기에 6백억원 규모의 자기주식 매입 소각을 완료했으며, 3분기에 추가 소각이 예정되어 있다.
- - 2026년 연결순이익은 7,163억원으로 7.0% 하향 조정됐다.
이 리포트에 언급된 종목
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BNK금융지주 138930
일반 언급발행 당시 목표가24,000원
Buy
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