한국항공우주 · 기업 분석
LAH 지연 아쉽지만, 실적 개선&수주 모멘텀 ..
발행 당시 목표가190,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26에서 LAH 양산 지연과 일회성 비용 발생으로 어닝 쇼크가 나타났다. 연결 매출액은 1조 1,679억원으로 YoY 41.0%, QoQ 6.9% 증가했으나 시장 기대치를 크게 밑돌았다. 엔진 부품 결함으로 6대 중 5대가 지연되며 매출과 영업이익이 당초 계획 대비 부진했고, 재고자산 평가손실 100억원과 대손충당금 90억원을 합쳐 총 190억원의 일회성 비용이 반영됐다. 다만 하반기부터 미르온 LAH 정상화와 KF-21 및 FA-50 수주 모멘텀이 점진적으로 확대될 전망이며, 인도네시아 KF-21 수출 및 국외 수주 가시성으로 실적 개선과 수주 증가의 방향성은 여전히 유효하다.
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AI 추출- - 2Q26의 어닝 쇼크의 핵심은 LAH 양산 지연 및 190억원의 일회성 비용(재고자산 평가손실 100억원, 대손충당금 90억원) 발생이다.
- - 6대 중 5대가 엔진 부품 결함으로 지연되어 매출과 영업이익이 당초 계획 대비 부진했다.
- - 하반기부터 LAH 정상화와 KF-21/FA-50 수주 모멘텀이 점진적으로 확대될 전망이며, 인도네시아 수출을 포함한 국외 수주 가시성으로 실적 개선이 기대된다.
- - 올해 신규수주는 약 6,300억원으로 수주 목표치 10.4조원 달성에 대한 우려가 커졌지만, 약 9조원 규모의 수주 달성 가능성은 여전히 남아 있다.
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한국항공우주 047810
일반 언급발행 당시 목표가190,000원
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