HD현대중공업 · 기업 분석
2Q26: 역시 최고의 조선사
발행 당시 목표가860,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출 6조 3,322억원, 영업이익 1조,399억원으로 호실적을 기록했다. 조선사업부는 매출 4조 9,783억원에 OPM 17.1%, 상선은 17.8%로 전분기 대비 1.9%p 상승했다. 해양사업부 매출 3,772억원/영업이익 601억원(OPM 15.9%)로 고마진 구조를 지속했다. 엔진기계사업부 매출 9,522억원/영업이익 2,364억원(OPM 24.8%)으로 역대급 실적을 보였고 육상엔진 비중 확대가 이익 개선에 기여했다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 6조 3,322억원, 영업이익 1조,399억원으로 컨센서스 및 당사 추정치를 상회했다.
- - 조선사업부 매출 4조 9,783억원, OPM 17.1%로 견조했고 상선 OPM은 전분기 대비 1.9%p 상승했다.
- - 해양사업부 매출 3,772억원/영업이익 601억원(OPM 15.9%)으로 고마진 구조를 지속했다.
- - 엔진기계사업부 매출 9,522억원/영업이익 2,364억원(OPM 24.8%), 육상엔진 매출 증가로 이익 기여가 확대됐다.
- - 향후 모멘텀으로 AIDC용 중속엔진 증설 확정과 1~2GWh 추가 생산능력 확보가 예상되며 LNG 등 가스선 수주 확대가 지속될 가능성이 있다.
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HD현대중공업 329180
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