HD현대중공업 · 기업 분석
2Q26 Re: 가던 길, 마저 갑니다
발행 당시 목표가842,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출 6.3조, 영업이익 1조로 컨센서스 부합했다. 긍정적 환율효과로 QoQ +300억원이 반영됐고, 강재가의 QoQ 변동은 제한적이었다. 2Q26 선종별 매출 비중은 LNG 45% (49%), 가스선 29% (27%), 컨테이너 19% (15%), 탱커 6% (10%)로 제시됐다. 하반기에는 FY24-25 고선가 수주물량 비중 확대와 가스선 중심의 수익성 개선이 지속될 전망이며, 해양플랜트 부문은 일감확보에 집중할 것으로 보인다. 엔진기계의 판가 인상 및 가동률 높은 기조가 수익성 개선의 동력으로 작용할 가능성이 높다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 6.3조, 영업이익 1조로 컨센서스 부합, FX효과 +300억원 QoQ 반영 및 강재가 QoQ 변동 제한적.
- - 2Q26 선종별 매출 비중은 LNG 45% (49%), 가스선 29% (27%), 컨테이너 19% (15%), 탱커 6% (10%).
- - 하반기에는 고선가 수주물량 비중 확대와 가스선 중심의 수익성 개선이 지속될 전망.
- - 해양플랜트는 일감확보에 집중하고 엔진기계의 판가 인상 및 가동률 상승으로 수익성 개선의 동력이 강화될 가능성.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
HD현대중공업 329180
일반 언급발행 당시 목표가842,000원
Buy
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