HD현대중공업 · 기업 분석
압도적인 모멘텀. 전사적인 수익성도 확대 중
발행 당시 목표가900,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 6.3조원(이하 YoY +65.7%), 영업이익 1조원(+139.8%), OPM 16.4%로 컨센서스에 부합했다. 조선 부문은 상선의 조업일수 증가, 고선가 물량 확대 및 환율 효과로 매출 성장과 함께 마진이 개선되어 17.8%의 영업이익률을 기록했다. 엔진 부문은 육상형 매출 증가에 따라 중형(HIMSEN) 엔진 비중이 확대되며 24.8%의 영업이익률을 달성했다. 하반기는 상선과 엔진이 주도하고 엔진 CAPA 증설이 임박하는 등 모멘텀이 유지될 것으로 보이며, 공급망 육성과 핵심 기자재 내재화도 동시에 진행될 예정이다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 6.3조원(이하 YoY +65.7%), 영업이익 1조원(+139.8%), OPM 16.4%로 컨센서스에 부합했다.
- - 조선 부문은 상선의 조업일수 증가, 고선가 물량 확대 및 환율 효과로 매출 성장과 함께 마진이 개선되어 17.8%의 영업이익률을 기록했다.
- - 엔진 부문은 육상형 매출 증가에 따라 중형(HIMSEN) 엔진 비중이 확대되며 24.8%의 영업이익률을 달성했다.
- - 하반기 모멘텀은 상선과 엔진이 주도하고 엔진 CAPA 증설이 임박하는 등 모멘텀이 유지될 것으로 보이며, 공급망 육성과 핵심 기자재 내재화도 동시에 진행될 예정이다.
- - SMR, FDC, 특수선 등 다각화된 모멘텀이 이어질 전망이다.
이 리포트에 언급된 종목
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HD현대중공업 329180
일반 언급발행 당시 목표가900,000원
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