유한양행 · 기업 분석
라즈클루즈 침투 가속화와 기술수출 기대
발행 당시 목표가145,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약라즈클루즈 침투 가속화와 리브리반트의 병용요법 기대가 기술수출 수익 창출과 고마진 로열티 매출 확대의 모멘텀으로 작용할 전망이다. 하반기 기술수출 발표 및 미국 시장 침투 가속 가능성은 실적과 주가에 중요한 변수가 될 것으로 보인다. 2Q26P 매출 6,395억원(+10% YoY), 영업이익 669억원(+34%), 순이익 680억원(+55%), 라이선스 수익 589억원으로 컨센서스를 상회했고 고마진 로열티 매출 비중이 증가했다. 밸류에이션은 영업가치 3,862억원, 파이프라인 가치 5,891억원 등을 합산해 적정기업가치 106,377억원, 상승여력 95.9%로 제시됐다.
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AI 추출- - 라즈클루즈 침투 가속화와 리브리반트 SC 제형에 영구 J-code 부여로 미국 시장 침투 속도 증가
- - NCCN 가이드라인에서 라즈클루즈·리브리반트 병용요법이 1차 치료 선호요법으로 반영될 가능성
- - MARIPOSA 임상의 최종 전체생존기간(OS) 결과 발표가 처방 확대를 뒷받침할 추가 근거가 될 전망
- - 하반기 신규 기술수출은 마일스톤 수익으로 연간 영업이익 상향 여력을 제공할 가능성
- - 2Q26P 매출 6,395억원(+10% YoY), 영업이익 669억원(+34%), 순이익 680억원(+55%), 라이선스 수익 589억원으로 고마진 로열티 매출 확대가 실적 개선의 주력 요인
이 리포트에 언급된 종목
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유한양행 000100
일반 언급발행 당시 목표가145,000원
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