유한양행 · 기업 분석
2Q26 Review; 레이저티닙 유럽 진출 시작
발행 당시 목표가130,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 6,394억원, 영업이익 668억원으로 YoY 각각 +10.4%, +34.1%를 기록했고, OPM은 10.5%를 보였다. 레이저티닙의 유럽 진출 시작이 컨센서스 상회에 기여한 핵심 모멘텀으로 작용했다. 해외사업부는 2Q26 1,210억원을 기록하며 성장했고, 브릿지 바이오파마(560억원 규모)와 길리어드 사이언스(2,102억원 규모)와의 공급 계약 체결이 수익 다변화에 기여했다. 하반기에는 헬스케어 브랜드 런칭과 신규 기술이전 체결 여부가 성장 모멘텀의 관건으로 주목된다. 상반기 레이저티닙 로열티는 124억원으로 연간 마일스톤 및 로열티 가이던스에 영향을 줄 가능성이 있다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 6,394억원, 영업이익 668억원으로 YoY 각각 +10.4%, +34.1% 기록, OPM 10.5%로 개선; 레이저티닙의 유럽 진출 시작이 컨센서스 상회에 기여하는 핵심 요인.
- - 유럽향 레이저티닙 진출 시작이 하반기 모멘텀을 견인할 가능성과 함께 유럽 마일스톤 반영이 컨센서스 상회에 기여.
- - 해외사업부 2Q26 1,210억원 기록, 브릿지 바이오파마(560억원 규모)와 길리어드 사이언스(2,102억원 규모) 공급 계약 체결이 수익 다변화에 기여.
- - 상반기 레이저티닙 로열티는 124억원으로 연간 마일스톤 및 로열티 가이던스에 기여할 가능성이 있으며, 하반기 신규 기술이전 체결 여부가 성장 모멘텀의 관건으로 주목된다.
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유한양행 000100
일반 언급발행 당시 목표가130,000원
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