유한양행 · 기업 분석
성장의 뿌리는 단단해지고 있다
발행 당시 목표가140,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 기준 매출액은 6,394억원으로 YoY +10%, 영업이익은 669억원으로 YoY +34%, OPM은 11%였다. 이번 분기에는 레이저티닙의 허가에 따른 마일스톤 3천만달러를 인식했고, 본업 매출에서도 약품 및 종가의 변화가 지속됐다. 해외사업은 견조한 성장세를 유지했고, 미국 중심의 매출 상승 여력이 확인됐다. 리브리반트 파스프로의 영구 J코드 발효로 표준 코드 기반 정산이 가속화되며 매출 확대 모멘텀과 로열티 수익 증가 가능성이 제시된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26 매출 6,394억원, YoY +10%; 영업이익 669억원, YoY +34%; OPM 11%
- - 레이저티닙의 허가로 3천만달러 마일스톤 인식
- - 해외사업 견조한 성장 지속 및 브릿지바이오파마·길리어드와의 원료의약품 공급계약 2건 체결
- - 리브리반트 파스프로의 영구 J코드 발효(2026-07-01)로 정산주기 단축 및 매출 확대 모멘텀
- - 레이저티닙의 로열티 수익 증가 가능성
이 리포트에 언급된 종목
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유한양행 000100
일반 언급발행 당시 목표가140,000원
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