유한양행 · 기업 분석
2Q26 Re: 유럽 마일스톤 인식, 컨센 상회
발행 당시 목표가125,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 실적은 매출액 6,395 억원(+10.4%YoY, +21.4%QoQ)으로 컨센서스 상회했고 영업이익은 669 억원(+34.1%YoY, +658.6%QoQ), OPM은 10.5%로 개선됐다. 유럽 마일스톤 인식과 로열티 증가로 라이선스 매출이 589 억원(+131%YoY, +1,088%QoQ)으로 급증했고 GPM은 35.7%(+1.3ppYoY), OPM도 1.8pp QoQ 상승했다. 이번 분기에는 미국 BridgeBio와 길리어드의 원료의약품 공급 계약 체결로 총 규모가 2,700 억원에 이르며 파이프라인과 해외 매출 다변화를 뒷받침했다. 하반기 최종 결과 발표가 처방 확대의 촉매제로 작용할 가능성이 있어 하반기 모멘텀이 주목된다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26 매출액 6,395억원(+10.4%YoY/+21.4%QoQ), 영업이익 669억원(+34.1%YoY/+658.6%QoQ), OPM 10.5%를 기록하며 컨센서스 상회
- - 유럽 마일스톤 인식 및 로열티 증가로 라이선스 매출 589억원(+131%YoY, +1,088%QoQ) 증가, GPM 35.7%(+1.3ppYoY) 및 OPM 개선
- - BridgeBio 및 길리어드와의 원료의약품 공급 계약 총 규모 2,700억원 체결로 파이프라인 및 해외 매출 다변화 촉진
- - 하반기 최종 결과 발표가 처방 확대의 촉매제가 될 가능성으로 추가 실적 모멘텀 기대
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
유한양행 000100
일반 언급발행 당시 목표가125,000원
매수
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.