더 강해지는 고객들의 요구

2Q26 실적은 컨센서스 상회했고, 시스템반도체와 메모리 응용처 매출이 50:50으로 균형을 이뤄 실적 변동성 완충이 가능해졌다. FC-BGA 가동률은 1Q26의 70~75%에서 2Q26에 90%로 급등했고, 50바디 이상 대면적 양산에 진입하며 신규 수주도 라지바디 중심으로 확대되고 있다. 선수금 계약과 다수 고객과의 협상을 통해 물량이 선할당되는 구조가 유지되며, 캐파 확장이 미리 반영될 가능성이 높다. 메모리기판과 FC-CSP에 대한 대규모 설비투자(약 4,000억원대)가 이뤄져 연간 캐파가 현재 9,500억원에서 2Q27 중 약 1.2조원으로 확대될 전망이며, AI 데이터센터 수요 증가로 서버용 고단가 프런트제품 비중이 늘어나 수익성 개선이 기대된다.

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• - FC-BGA 가동률 급등과 대면적 양산 진입으로 중장기 생산모멘텀 강화
• - 선수금 계약 기반의 캐파 선할당 구조가 매출 선반영 및 수익성 개선에 기여
• - AI 데이터센터 수요 확대에 따른 메모리기판의 고부가 프런트제품 비중 증가와 수익성 개선 기대
• - 대규모 FC-CSP 설비투자와 연간 캐파 확대로 9,500억원→약 1.2조원 수준의 확대 가능성 제시