대우건설 · 기업 분석
하반기 강력한 수주 모멘텀 지속
발행 당시 목표가18,500원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약하반기 강력한 수주 모멘텀 지속이 예상되며 신규 수주 가이던스가 18조원에서 27조원으로 상향 반영됐다. 2Q26 실적은 영업이익 2,323억원(+182.6% YoY), 매출액 2.0조원(-10.1 YoY)을 기록했고 OPM은 11.4%를 달성했다. 건축 마진이 크게 상승하며 이익 개선이 지속됐고, 플랜트 및 토목 매출은 외형 측면에서 변동이 있었으나 수주 기반의 수익성은 개선 경향을 보였다. 주요 파이프라인으로 체코 두코바니 원전, 파푸아뉴기니 CPF LNG, 나이지리아 Indorama, 모잠비크 Rovuma LNG, 가덕도 신공항이 언급됐으며 이들 수주가이던스의 근거로 사용된 18조원 규모의 파이프라인이 제시됐다. 베트남 개발사업 매출 확대 기대와 함께 2027년 베트남 빌라 인도 매출도 2,000여억원 가정이 언급됐다.
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AI 추출- - 하반기 수주 모멘텀 지속 및 신규 가이던스 상향(18조원→27조원)
- - 2Q26 영업이익 2,323억원(+182.6% YoY), 매출액 2.0조원(-10.1 YoY), OPM 11.4%
- - 주요 파이프라인: 체코 두코바니 원전, 파푸아뉴기니 CPF LNG, 나이지리아 Indorama, 모잠비크 Rovuma LNG, 가덕도 신공항(예상 총 수주액 18조원, 신규 가이던스의 근거)
- - 베트남 개발사업 매출 확대 기대 및 2027년 베트남 빌라 인도 매출 추정 2,000여억원 가정
이 리포트에 언급된 종목
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대우건설 047040
일반 언급발행 당시 목표가18,500원
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